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力爭(zhēng)鐵礦石定價(jià)權(quán)的過(guò)程中，作為大買家的中國(guó)或正在加速。
4月22日，有媒體消息稱針對(duì)鐵礦石交易，中國(guó)政府正在醞釀一項(xiàng)新的政策，交易商及鋼鐵廠要獲得一份新的進(jìn)口許可，須在北京國(guó)際礦業(yè)權(quán)交易所(CBMX)(以下簡(jiǎn)稱北礦所)的鐵礦石交易平臺(tái)上完成50萬(wàn)噸鐵礦石的交易量，進(jìn)口許可資質(zhì)也只限于中國(guó)企業(yè)。
“目前交易所還沒(méi)有接到這個(gè)通知，而且也沒(méi)有收到官方的正式文件。”北礦所在回應(yīng)記者時(shí)表示。
但記者了解到，目前國(guó)家商務(wù)部和工信部確實(shí)正在研究相關(guān)的對(duì)策，希望三大礦山能夠加大在北礦所的現(xiàn)貨交易量。
在2月底召開(kāi)的“2013年中國(guó)鐵礦石會(huì)議”上，中鋼協(xié)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)李創(chuàng)新曾公開(kāi)表示，三大礦山巨頭通過(guò)嚴(yán)格控制鐵礦石發(fā)貨量和頻繁現(xiàn)貨招標(biāo)，拉高礦石價(jià)格。
目前，在全球每10億噸海運(yùn)鐵礦石中，約三分之二銷往中國(guó)。
進(jìn)口許可資質(zhì)“放行”?
中鋼協(xié)預(yù)計(jì)將在上半年公布具備進(jìn)口資質(zhì)的企業(yè)名單。
對(duì)于近日傳播甚廣的這條消息，北礦所發(fā)展研究部一位內(nèi)部人士告訴記者，由于沒(méi)有官方文件和通知，北礦所目前也不好評(píng)論上述規(guī)定是否會(huì)實(shí)施。
4月23日工信部舉行的新聞發(fā)布會(huì)上，工信部新聞發(fā)言人、運(yùn)行監(jiān)測(cè)協(xié)調(diào)局局長(zhǎng)肖春泉在接受媒體采訪時(shí)表示，關(guān)于鐵礦石進(jìn)口資質(zhì)企業(yè)必須到北礦所進(jìn)行交易一事，他還沒(méi)有聽(tīng)到這樣的消息。
“我覺(jué)得上述規(guī)定應(yīng)該是鐵礦石行業(yè)內(nèi)的一個(gè)想法，但要形成一個(gè)正式文件估計(jì)不太可能?！贝笞谏唐方灰灼脚_(tái)金銀島鐵礦石分析師宛山告訴記者，在2005年之后，中國(guó)取消了400多家企業(yè)的鐵礦石進(jìn)口資質(zhì)，目的就是為了規(guī)范市場(chǎng)，避免貿(mào)易商通過(guò)“倒礦”推高鐵礦石價(jià)格。然而8年下來(lái)，效果甚微。
顯然，這條信息本身之外傳達(dá)的進(jìn)口許可資質(zhì)可能“松綁”的信號(hào)，更令市場(chǎng)興奮。
“我們還是希望鐵礦石進(jìn)口資質(zhì)能夠放開(kāi)?！焙颖碧粕揭患屹Q(mào)易集團(tuán)負(fù)責(zé)進(jìn)出口的江經(jīng)理告訴記者，2011年公司向五礦化工進(jìn)出口商會(huì)申請(qǐng)進(jìn)出口資質(zhì)未獲得批準(zhǔn)，但是公司和印度尼西亞一家礦山已談好了合作進(jìn)口鐵礦石，由于沒(méi)有進(jìn)口資質(zhì)，最終只能通過(guò)和天津一家貿(mào)易商進(jìn)行代理合作，而公司也因此繳納了高額的清關(guān)費(fèi)用。
在江經(jīng)理看來(lái)，放松鐵礦石的進(jìn)口資質(zhì)，將有利于鼓勵(lì)更多的鋼企或貿(mào)易商，從多個(gè)渠道進(jìn)口鐵礦石，從而也有利于維持國(guó)內(nèi)鐵礦石價(jià)格的穩(wěn)定。
資料顯示，2011年商務(wù)部公布的名單顯示，中國(guó)目前擁有進(jìn)口鐵礦石資質(zhì)的企業(yè)為105家，其中鋼鐵企業(yè)有65家，貿(mào)易商有40家。而按照“每?jī)赡陮徍艘淮巍钡霓k法，在2013年進(jìn)口資質(zhì)將進(jìn)行重新審核。
然而，對(duì)于鐵礦石的進(jìn)口資質(zhì)到底是收緊還是放松，至今官方?jīng)]有表態(tài)。
此前，中鋼協(xié)副會(huì)長(zhǎng)張長(zhǎng)富對(duì)外稱，目前在商務(wù)部指導(dǎo)下，中鋼協(xié)和五礦商會(huì)正在對(duì)具有鐵礦石進(jìn)口資質(zhì)的企業(yè)進(jìn)行清理，預(yù)計(jì)將在上半年公布具備進(jìn)口資質(zhì)的企業(yè)名單。
宛山表示，進(jìn)口礦占到國(guó)內(nèi)鋼廠使用量的70％。國(guó)外礦山更習(xí)慣于自由的市場(chǎng)，政府最好應(yīng)減少干預(yù)。無(wú)論貿(mào)易商在哪里交易，只要不違法，政府就沒(méi)有理由必須讓貿(mào)易商都進(jìn)北礦所。
尷尬北礦所
2012年北礦所交易量不足中國(guó)進(jìn)口鐵礦石總量的1％。
盡管北交所對(duì)于此項(xiàng)措施是否會(huì)實(shí)施不予置評(píng)，但是不難看出，如果這個(gè)消息屬實(shí)，最大的受益者正是這家一年前才成立的交易所。
5月8日，北礦所即將迎來(lái)一周歲“生日”。不過(guò)，成立1年來(lái)，北礦所交易量遠(yuǎn)低于此前20％的市場(chǎng)預(yù)期。
北礦所公告顯示，截至2012年年底，總申報(bào)1100筆，數(shù)量9296萬(wàn)噸;總成交57筆、數(shù)量700萬(wàn)噸。而中國(guó)作為世界最大的鐵礦石進(jìn)口國(guó)，2012年鐵礦石進(jìn)口量高達(dá)7.4億噸?！脚_(tái)交易量不足進(jìn)口總量的1％。
在4月13日舉行的“2013中國(guó)鋼鐵規(guī)劃論壇”上，工信部原材料司副司長(zhǎng)駱鐵軍表示，鐵礦石交易平臺(tái)的1年依然很艱難，700萬(wàn)噸的成交量根本無(wú)法引導(dǎo)價(jià)格。
而北交所的成立正在于建立鐵礦石定價(jià)機(jī)制。按照設(shè)想，交易平臺(tái)達(dá)到進(jìn)口量的20％，才有望在定價(jià)權(quán)上有“話語(yǔ)權(quán)”。
北京礦業(yè)權(quán)交易所一位副總告訴記者，目前北礦所共有會(huì)員企業(yè)210家，其中有進(jìn)口資質(zhì)的不足100家?！拔覀儗?duì)會(huì)員單位在進(jìn)口資質(zhì)上并沒(méi)有要求，只是對(duì)企業(yè)的貿(mào)易量做了要求?！鄙鲜龈笨偙硎?。目前平臺(tái)入會(huì)的要求是上一年鐵礦石的交易量需在30萬(wàn)噸以上，企業(yè)要給北礦所提供發(fā)票等相關(guān)的證明材料。
他表示，雖然國(guó)內(nèi)有資質(zhì)的大企業(yè)基本上都已經(jīng)加入了北礦所鐵礦石交易平臺(tái)，但成交極少，成交主要以中小企業(yè)為主。
“去年以來(lái)鋼鐵下游市場(chǎng)低迷，鋼廠進(jìn)貨的意愿也較小?！睂?duì)于交易平臺(tái)成交低迷的原因，北礦所曾做出了這樣的總結(jié)。而且，平臺(tái)推出至今也不足1年的時(shí)間，很多貿(mào)易商和鋼廠依然習(xí)慣于傳統(tǒng)的貿(mào)易方式，所以電子平臺(tái)成交還是比較低迷。
駱鐵軍表示，對(duì)于三大礦山在北礦所交易量少的原因，其解釋稱鐵礦石供應(yīng)主要是走的長(zhǎng)協(xié)價(jià)，沒(méi)有多余的現(xiàn)貨在北礦所交易。
沒(méi)有足夠的交易規(guī)模，交易所難以形成交易走勢(shì)用于參考定價(jià)，引導(dǎo)價(jià)格就更是一句空話。
鐵礦石期貨仍在籌備中
鐵礦石期貨關(guān)乎衍生品領(lǐng)域定價(jià)權(quán)之爭(zhēng)。
現(xiàn)貨交易之外，鐵礦石期貨市場(chǎng)上的鐵礦石定價(jià)權(quán)爭(zhēng)奪也方興未艾。
就在2013年4月12日，新加坡交易所剛推出首個(gè)以中國(guó)天津港口62％品位的鐵礦石價(jià)格為參照指數(shù)的期貨合約。
如果不迎頭趕上，未來(lái)中國(guó)或許仍將在衍生品領(lǐng)域繼續(xù)被動(dòng)接受國(guó)際價(jià)格。
記者了解到，在2012年10月份，受國(guó)家發(fā)改委的委托，證監(jiān)會(huì)期貨一部指導(dǎo)課題《鐵礦石期貨對(duì)我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展影響的研究》得到順利驗(yàn)收，隨后在12月份，大連商品交易所(以下簡(jiǎn)稱大商所)主要負(fù)責(zé)的鐵礦石期貨合約草案完成，鐵礦石期貨上市獲得了證監(jiān)會(huì)立項(xiàng)。
獲得證監(jiān)會(huì)立項(xiàng)是期貨產(chǎn)品上市的一個(gè)重要環(huán)節(jié)，這也意味著，鐵礦石期貨將最終定在大商所上市交易。今年兩會(huì)期間，大商所黨委書記、理事長(zhǎng)劉興強(qiáng)表示，2013年大商所要拓展豐富品種系列，穩(wěn)步推進(jìn)焦煤、雞蛋、鐵礦石、木材等品種上市，做好后續(xù)品種研發(fā)和上市推進(jìn)工作。
一位鋼鐵行業(yè)人士認(rèn)為，大商所已經(jīng)上市焦炭、焦煤兩個(gè)期貨品種，一旦鐵礦石期貨品種登陸大商所，將會(huì)形成涵蓋上游原料齊全的全產(chǎn)業(yè)鏈期貨品種，有助于鋼鐵企業(yè)利用國(guó)內(nèi)金融工具完善采購(gòu)渠道。
截至4月21日，中國(guó)鐵礦石港口庫(kù)存為6809萬(wàn)噸。目前的鐵礦石價(jià)格維持在136.5美元/噸。而在2月20日，鐵礦價(jià)格最高達(dá)到了160美元/噸，2012年9月，這一指數(shù)曾低至每噸88.5美元/噸，漲幅超過(guò)80％。
“預(yù)計(jì)鐵礦石價(jià)格后期還震蕩下跌，在巨頭操控下，價(jià)格漲跌使得國(guó)內(nèi)鋼廠成本難以控制，所以應(yīng)盡早推出鐵礦石期貨，轉(zhuǎn)移國(guó)內(nèi)鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)的原材料波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)?！蓖鹕奖硎?。
在上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司高級(jí)經(jīng)理劉源看來(lái)，國(guó)外相關(guān)交易所都陸續(xù)推出鐵礦石期貨合約，而中國(guó)國(guó)內(nèi)鋼廠和貿(mào)易商龐大的進(jìn)口鐵礦石缺乏相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖工具，在未來(lái)鐵礦石定價(jià)權(quán)之爭(zhēng)中喪失一定的話語(yǔ)權(quán)。
只是，眼下關(guān)于鐵礦石期貨的推出，業(yè)內(nèi)依然存有顧慮。
“鐵礦石期貨應(yīng)采取‘可研究、有預(yù)案、慎推出’的方針。”近期，駱鐵軍就表示，目前中國(guó)的鐵礦石供應(yīng)商過(guò)于集中，容易造成期貨市場(chǎng)的價(jià)格壟斷和操縱。同時(shí)，中國(guó)鋼鐵企業(yè)鐵礦石產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略仍處在起步階段，如果鐵礦石期貨成為資本逐利的平臺(tái)，帶來(lái)的負(fù)面效應(yīng)可能會(huì)增加鋼鐵企業(yè)的負(fù)擔(dān)。