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中國鋼鐵業(yè)盈利大幅下降陷“低谷”
4月13日，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(以下簡稱“中鋼協(xié)”)黨委書記兼副會長劉振江在2013(第四屆)中國鋼鐵規(guī)劃論壇上表示，今年前3個月，我國鋼鐵行業(yè)的效益一個月不如一個月，鋼產量增加過快，造成的直接后果是產品積壓、庫存創(chuàng)歷史新高、產品價格下跌，鋼鐵主業(yè)基本上還是賠錢或微利。今年第一季度，我國鋼鐵行業(yè)形勢沒有明顯改觀，依然嚴峻。
2012年以來，鋼鐵行業(yè)陷入“全行業(yè)虧損”。進入2013年后，國際上對中國鋼材產品出口的“圍追堵截”驟然升級，在不到兩個月的時間里，歐盟、美國、澳大利亞、加拿大對中國鋼材產品出口已經發(fā)起4起反傾銷、反補貼調查。湖南大學工商管理博導張玲教授斷言，目前中國鋼鐵業(yè)可謂“病態(tài)叢生”。
根據1月31日中國鋼協(xié)會發(fā)布的數據顯示，2012年，其監(jiān)測的80余家會員鋼鐵企業(yè)實現利潤15.81億元，同比下降98.22％。全年累計虧損企業(yè)23戶，同比增加15戶，虧損面28.75％，虧損企業(yè)虧損額達289.24億元，同比增長7.39倍。工信部公布的數據顯示，去年80家重點鋼鐵企業(yè)銷售利潤率幾乎為零，鋼鐵這個“元帥”越來越顯出“泥塑巨人”的窘迫相。
中鋼協(xié)發(fā)布的數據顯示，2012年受國際經濟下滑、部分行業(yè)用鋼量負增長、市場需求萎縮等不利因素的影響，我國鋼鐵行業(yè)呈現出嚴重困難的局面。
數據顯示，2012年全國生鐵、粗鋼、鋼材產量分別為65791萬噸、71654萬噸、95186萬噸，同比分別增長3.7％、3.1％、7.7％，雖然這些與2011年相比增速分別回落4.7個、5.8個、4.6個百分點，但很顯然，2012年，我國粗鋼產量再創(chuàng)新高。不過，2012年，中鋼協(xié)會員企業(yè)累計實現銷售收入35441.1億元，同比下降4.31％。
盡管2012年粗鋼產量已經創(chuàng)下了歷史新高水平，但其3.1％的產量增速，相比2011年8.9％、2010年9.26％的產量增速已經明顯下滑，相比2003~2007年間16％至27％的產量增速更是不能同年而語。
業(yè)內分析人士稱，鋼鐵行業(yè)飛速發(fā)展的黃金年代已經結束，后期鋼鐵產量低速增長、鋼廠生產由粗放型向集約型轉化將成為大勢所趨。
2008年國際金融危機爆發(fā)以來，我國鋼鐵行業(yè)陷入了低谷。2009年~2011年，大中型鋼鐵企業(yè)平均銷售收入利潤率由危機前2003年~2007年的7％左右降低到3％左右。2011年第四季度以來，在國民經濟和固定資產投資增速放緩的大背景下，鋼鐵企業(yè)的盈利能力大幅下降。
2012年，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現利潤同比增長5.3％，其中黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)同比下降37.3％，而大中型鋼鐵企業(yè)在“吃掉”自有礦山至少上百億利潤后僅實現利潤15.8億元，同比下降98.2％，銷售利潤率僅為0.04％。
截至3月31日，在2012年十大虧損上市公司中，鋼鐵類企業(yè)占據了5席，虧損金額高達173億元。在滬深兩市中已披露年報或業(yè)績預告、快報的29家鋼企中，業(yè)績出現虧損或預虧的企業(yè)達到了11家。其中鞍鋼股份有限公司以高達41.57億元的虧損額，再次位居上市鋼企虧損榜榜首。
虧損的另一個表象就是需求不振，鋼材賣不出去，社會庫存增加。
中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會的數據顯示，3月鋼材社會庫存大幅上升，22個城市5大品種社會庫存1556.5萬噸，創(chuàng)歷史新高，比2月份增加290.2萬噸，環(huán)比增長22.9％，其中市場庫存1414.6萬噸，環(huán)比增長23.8％，港口庫存141.9萬噸，環(huán)比增長14.4％。
“由于產能過大，下游行業(yè)需求不足，鋼材市場供大于求的矛盾十分突出?！敝袖搮f(xié)副會長兼秘書長張長富表示，在此狀況下，鋼材銷售異常困難，價格大跌，致使企業(yè)之間競爭進一步加劇，特別是產品同質化競爭更加激烈，鋼鐵行業(yè)出現了自新世紀以來從未有過的困難。
湖南大學工商管理博導張玲指出，我國的鋼鐵行業(yè)實際上已是處于全面虧損狀態(tài)。
中鋼協(xié)指出鋼鐵行業(yè)存突出問題
在今日舉行的第四屆中國鋼鐵規(guī)劃論壇上，冶金工業(yè)規(guī)劃研究院院長李新創(chuàng)向媒體表示，截止到去年底，中國已建成粗鋼產能9.7億噸，另有在建項目產能約2200萬噸。總體來看，鋼鐵過剩產能高達2億多噸。
2012年，受國際經濟下滑，我國經濟增速下降，部分行業(yè)用鋼量負增長，市場需求萎縮，鋼價大降等不利因素的影響，鋼鐵行業(yè)出現了嚴重困難的局面。
根據中鋼協(xié)發(fā)布的報告顯示，目前由2012年延續(xù)至今的鋼鐵業(yè)困境主要表現在以下幾個方面。
首先，下游市場需求不足，產能過大，鋼價大跌，使鋼鐵行業(yè)陷入極度困難。
2012年全國工業(yè)增加值比2011年增長10％，增速比2011年回落3.9個百分點;全國工業(yè)出口交貨值增長7.1％，比2011年的增長16.6％回落9.5個百分點。鐵路運輸業(yè)完成投資同比僅增長2.4％;道路運輸業(yè)完成投資增長6.6％，回落3.2個百分點;全國房地產開發(fā)投資增速回落11.7個百分點，特別是房屋新開工面積同比下降7.3％，而上年同期是增長16.2％;造船行業(yè)三大指標造船完工量同比下降21.45％、新接訂單量下降43.65％、手持訂單量下降28.66％。
由于下游行業(yè)需求不足，產能過大，鋼材市場供大于求的矛盾十分突出，鋼材銷售異常困難，價格大跌，致使企業(yè)之間競爭進一步加劇，特別是產品同質化競爭更加激烈，鋼鐵行業(yè)出現了自新世紀以來從未有過的困難。
其次，進口鐵礦石高價位，鋼材低價位，吞噬了鋼鐵企業(yè)微薄的利潤。
2012年全年鋼材價格長時間處于低位，但只要鋼材價格稍有上漲，進口鐵礦石便立即跟漲，且漲幅遠遠高于鋼材價格。以2012年10月份為例，鋼鐵協(xié)會鋼材價格指數環(huán)比僅上漲2.9％，但同期進口鐵礦石訂貨價格比最低時(9月份第三周)卻已上漲15.9％。鋼材價格與進口鐵礦石價格漲跌不同步，且進口鐵礦石價格漲幅遠遠高于鋼材價格的狀況，吞噬了鋼鐵企業(yè)微薄的利潤。這使鋼鐵企業(yè)采購進口鐵礦石成為高風險的游戲，許多企業(yè)就是因為沒有“踩準點”而陷入虧損。
從2012年12月下旬至今年1月中旬短短20天時間，進口鐵礦石價格由115美元/噸，上漲到159美元/噸，每噸上漲44美元，漲幅高達38％，按每噸鋼生產需1.6噸鐵礦石計算，相當于噸鋼成本上升422元，而同時國內市場鋼材價格僅上漲106元/噸左右。
從鐵礦石供求關系看，2012年12月和今年1月上中旬國內生鐵產量均低于去年11月份的產量，鋼產量沒有增長，進口鐵礦石也沒有增加。可以判斷此輪進口鐵礦石價格暴漲，其原因根本不是供求關系發(fā)生大的變化，而完全是壟斷市場人為拉高價格造成的。有的礦石供應商人為抬高礦價十分露骨，如1月16日礦價開始下探時，甚至某大礦商逆向高價購入礦石提高價格。
再次，國家金融政策、賦稅政策以及相關管理方面都對鋼鐵產業(yè)方面產生不利影響。
2012年我國鋼鐵企業(yè)資金緊張，融資難、融資貴現狀未得到改變。2012年鋼鐵企業(yè)資金緊張狀況加劇，融資難度加大。2012年會員企業(yè)銷售收入下降4.31％，銀行貸款同比增長8.6％，財務費用同比上升了24.29％。會員企業(yè)資產負債率持續(xù)上升，到2012年末達到68.32％，同比上升1.83個百分點。
高額稅負以及地方不合理收費，進一步加重了鋼鐵企業(yè)負擔。由于礦產資源稅等稅種調高導致企業(yè)稅負增加，另有一些地方為保證稅收不減少向鋼鐵企業(yè)超前征稅。同時一些地方的不合理收費項目，給企業(yè)造成了沉重的負擔，使企業(yè)苦不堪言。
“亂象叢生”致鋼鐵業(yè)產能過剩陷困境
鋼鐵行業(yè)的問題，并不是今天才發(fā)生的。湖南大學工商管理博導張玲表示，中國鋼鐵業(yè)表面現象是辦企業(yè)掙不到錢，實質是產能盲目擴張，造成歷史上罕見的產能過剩和超額庫存，尤其是小鋼爐，許多小鋼爐被地方保護主義保護，瞞報未報。
“目前，我國鋼鐵工業(yè)陷入困難，除了與大的經濟環(huán)境有關外，自身存在問題不容忽視，其中，最突出的是鋼產量過高?！敝袖搮f(xié)會黨委書記兼副會長劉振江表示，盡管我國鋼鐵行業(yè)比以往任何時候都認識到這個問題的嚴重性，但在金融危機后全球經濟增速放緩時，我國鋼產量不僅沒有收住，還逆勢而上，導致如今騎虎難下的局面。
關于鋼鐵行業(yè)的產能過剩問題，中鋼協(xié)副會長兼秘書長張長富認為，目前鋼鐵行業(yè)產能過剩問題是一種階段性、結構性的產能過剩?！半A段性過剩是因為鋼鐵產能與經濟發(fā)展的速度、市場的需求高度相關。在目前經濟需求放緩，用鋼行業(yè)需求、國際市場需求減弱的形勢下，鋼鐵產能呈現出階段性過剩的狀態(tài)。”張長富表示，結構性過剩的主要表現是部分鋼材品種出現了明顯的供大于求。
分析人士指出，由于我國鋼鐵行業(yè)很大程度上是由政府推動，每當政府需要實現經濟增長時，擴大鋼鐵項目投資便成了政策的重要選擇。即使是在2012年，經濟結構調整已成大勢所趨的背景下，鋼鐵行業(yè)仍上馬了千億級別的大型項目，并被作為穩(wěn)增長的一個砝碼而得到政府肯定。
工信部原材料工業(yè)司副司長苗治民曾公開表示，從行業(yè)管理的角度講，現行管理方法不適應行業(yè)發(fā)展要求。近年來，鋼鐵行業(yè)管理主要依靠行政審批，但在巨大的市場需求拉動下，企業(yè)更多注重規(guī)模擴張，致使鋼鐵產能逐年攀升，2012年高達約10億噸，多年來通過行政審批手段嚴格控制產能收效甚微。
“鋼鐵工業(yè)是各地投資重點。由于缺乏統(tǒng)一規(guī)劃，導致布局混亂，產能盲目擴張?！泵缰蚊襁€認為，行業(yè)公平競爭市場環(huán)境不完善催生了行業(yè)亂象。不同地區(qū)、不同企業(yè)在環(huán)保、質量、財稅等方面執(zhí)行標準不統(tǒng)一，缺乏公平競爭的市場環(huán)境。
張玲表示，中國鋼鐵行業(yè)已陷入惡性的低水平擴張、產能過剩、產品結構不合理、行政干預嚴重、市場化改造不徹底、效率低下的怪圈。在地方保護主義和各種變相補貼的肥湯灌注下，體態(tài)日益走形，步履日益蹣跚。在行政操縱下，鋼鐵行業(yè)遲遲不能實現有效的兼并重組，不少鋼企負責人深知“越產越虧”，卻又不敢減產，因為有“減產吃虧”之憂。統(tǒng)計數據顯示，我國鋼鐵行業(yè)企業(yè)眾多，有煉鋼能力的企業(yè)就有500家左右。
張玲認為，鋼鐵行業(yè)的困境與鋼企自身缺乏科學管理和市場預測有關。由于鋼材市場反應比較“遲鈍”，鋼鐵企業(yè)對于一些已經沒有銷售毛利甚至沒有邊際貢獻的產品，沒能夠及時地進行調整，在產能過剩、需求放緩的市場環(huán)境下，勢必進入“越虧越干，越干越虧”的怪圈。
另外，有些鋼鐵企業(yè)明知產品賣不出價，卻還要加大生產。對此，張玲分析，我國鋼鐵生產企業(yè)GDP產出約占國家GDP總量的8％，如果加上鋼材貿易加工和流轉所產出的GDP，約占國家GDP總量的10％。地方政府都不愿看到GDP大幅下滑，地方政府不容許鋼鐵行業(yè)大幅減產。
淘汰落后產能化解鋼鐵業(yè)困境
淘汰落后產能、破解產能過剩是解決我國鋼鐵行業(yè)的一項重要工作。4月11日，工信部在官網上發(fā)布消息稱，鋼鐵業(yè)今年計劃淘汰落后產能1044萬噸，其中煉鐵需要淘汰263萬噸，煉鋼淘汰781萬噸。
近年來國際上出現的這股反傾銷反補貼潮流。分析人士認為，這是一些國家基于其一貫的貿易保護主義立場作出的舉措，我國政府有必要在WTO原則下與其交涉。要解決我國鋼鐵行業(yè)面臨的困境，根本的出路還是在于從自身尋找原因，尋求突破口。
今年的1月31日，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會副會長兼秘書長張長富在鋼協(xié)2013年第一次信息發(fā)布會上這樣曾表示，關于鋼鐵業(yè)2013年發(fā)展，希望政府主管部門和全行業(yè)充分按照市場機制，努力做到擴大消費、嚴控新建、有序轉移、推進整合、穩(wěn)妥退出，逐步化解鋼鐵行業(yè)的產能過剩問題。
張長富指出，2013年鋼鐵市場形勢難以根本好轉，鋼鐵行業(yè)仍然面臨嚴峻挑戰(zhàn)。除化解產能過剩外，鋼鐵行業(yè)要深刻總結我國鋼鐵工業(yè)發(fā)展的經驗教訓，探索鋼鐵工業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的新思路、新模式;加強行業(yè)運行監(jiān)測和行業(yè)自律，努力促進市場穩(wěn)定;繼續(xù)推進鐵礦石現貨交易平臺工作。
以往政府需要實現經濟增長的目標時，擴大鋼鐵項目投資便成了政策的重要選擇。但業(yè)內人士表示，期望完全用市場機制來解決產能過剩的問題已經不大現實?！霸谝粋€成熟的市場環(huán)境里，解決這個問題的最有效手段便是由市場進行自我調節(jié)。但目前鋼鐵行業(yè)出現的問題，并不完全是市場自由競爭的結果?！焙洗髮W工商管理博導張玲表示，因此期望完全用市場機制來解決產能過剩的問題已經不大現實。
上世紀90年代，我國曾經對鋼鐵行業(yè)進行過以“關停并轉”為主要措施的整頓，收到了一定的效果，保證了此后十來年鋼鐵行業(yè)的技術創(chuàng)新和效益提升?，F在，鋼鐵行業(yè)需要新一輪“關停并轉”，使這一行業(yè)重新走上科學發(fā)展的軌道。
“治療中國鋼鐵行業(yè)的病癥，唯有通過國家意志，這就是在"十二五"期間，堅決不再上新增產能，無論哪個省都不要再建;同時，國家要采取一致行動，對鋼鐵企業(yè)限產保價?！睆埩嵩诮邮苊襟w采訪時表示，要通過兼并重組、優(yōu)勝劣汰渡過難關的。
張長富表示，2013年，鋼協(xié)將積極配合國家發(fā)展改革委、工信部等有關部委，研究貫徹落實2012年中央經濟工作會議提出的“要充分利用國際金融危機形成的倒逼機制，把化解產能過剩矛盾作為工作重點”的行業(yè)對策建議;把配合做好符合《鋼鐵行業(yè)規(guī)范條件》的鋼鐵企業(yè)審核工作作為化解產能過剩的重要抓手，認真摸清鋼鐵企業(yè)發(fā)展現狀，為規(guī)范鋼鐵企業(yè)生產發(fā)展、淘汰落后產能等政策措施的制定提供依據;同時要密切配合工信部等做好《關于加快推進重點行業(yè)企業(yè)兼并重組的指導意見》的相關工作，加強對鋼鐵企業(yè)兼并重組情況的調研，及時反映企業(yè)訴求。
不過也有專家也提醒，雖然抑制產能是行業(yè)共識，但從近兩年的實際情況看，通過行政手段減產只能適得其反，迫使市場采取非常手段應對。所以控制產能，在強化政府作用的同時，還要徹底放開市場競爭，特別是在近期行業(yè)大面積虧損之時，政府更應放手，讓鋼企完成優(yōu)勝劣汰，并逐步升級。
“政府在此時不能起反作用?！眹鴦赵喊l(fā)展研究中心產業(yè)部部長馮飛表示，行政力量的推動是鋼鐵產能過剩的一個原因。地方政府以土地、礦產資源、投資配套等極具誘惑力的手段吸引一些項目落地，最終造成產能過剩。